“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数(shù)据(jù)显示，美国(guó)5月非农新增就业33.9万人，几乎(hū)是估计中值19.5万的(de)两(liǎng)倍(bèi)，为2023年1月以(yǐ)来最(zuì)大增幅。5月失(shī)业率为3.7％，高于前(qián)值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月(yuè)以来新高(gāo)。

　　非(fēi)农就业数据公布后，美国国(guó)债价格盘中跳水，收益率拉升，对利率前景更敏感的两年(nián)期美债收益率日内升幅扩大到10个基点以上(shàng)；美(měi)元指数迅(xùn)速转涨(zhǎng)，摆(bǎi)脱(tuō)两周低位。互换合约定价(jià)显示(shì)，投(tóu)资者预期的美(měi)联储(chǔ)7月加息(xī)几率增加，预计(jì)未来(lái)两次(cì)会(huì)议期间将加息25个基点(diǎn)，6月(yuè)加(jiā)息(xī)的(de)几(jǐ)率(lǜ)不到50％。

　　三大美国股指集体高开，早盘均曾涨超(chāo)1％，午盘刷新日高时，道琼斯工(gōng)业平均指数涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最终(zhōng)，三(sān)大指数连续(xù)两日集体收涨(zhǎng)。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年11月30日鲍威尔讲话暗示(shì)12月(yuè)放(fàng)缓(huǎn)加息当(dāng)天以来最大收盘涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月1日以来收盘新高。标普收(shōu)涨1.45％，创(chuàng)5月(yuè)5日(rì)苹果(guǒ)一(yī)季报公布次日以来最(zuì)大涨幅，报(bào)4282.37点(diǎn)，纳指收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标普均创去年4月以来收(shōu)盘新高(gāo)。

　　国际(jì)原油盘中涨(zhǎng)近3％，美油继续脱离两个(gè)月低谷(gǔ)，但未(wèi)能抹(mǒ)平全周跌(diē)幅(fú)，和(hé)布油均三周来首(shǒu)次累(lèi)跌，市场(chǎng)焦点转向本周末的OPEC+会(huì)议。黄金在美(měi)元和美债收益率(lǜ)反弹的打击下持(chí)续下行，创两周(zhōu)多来最差单日表现。

　　东证衍生(shēng)品(pǐn)研究院分析师徐颖表示，就(jiù)5月(yuè)新增就业人数(shù)而(ér)言，美国劳(láo)动力市场存在韧性(xìng)。可(kě)以看(kàn)到，5月美国非(fēi)农(nóng)新增就业33.9万人，好于市场预(yù)期的19万人(rén)，同时4月非(fēi)农从25.3万上修至(zhì)25.4万，3月(yuè)非农从16.5万(wàn)上修至21.7万，4月和(hé)3月合(hé)计上修9.3万人，2023年(nián)至今平均每月(yuè)新增(zēng)就(jiù)业31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月新增就业主(zhǔ)要集中(zhōng)在教育(yù)与医疗（+9.7万）、休(xiū)闲(xián)与酒店（+4.8万(wàn)）、专业及商业(yè)服务（+6.4万），以及(jí)政府部(bù)门（+5.6万），信息(xī)行(xíng)业就业人数减少(shǎo)，私人服务行业整(zhěng)体(tǐ)表现好于4月，生产部门就(jiù)业稳定，建筑业表现亮(liàng)眼，与(yǔ)近期房地产市(shì)场(chǎng)的反弹一致，建筑业新增就业(yè)2.5万人，制造业中非耐用品生产连(lián)续三个月(yuè)就业人数减(jiǎn)少，与制造业目前(qián)持(chí)续收缩(suō)的状态吻合。同时(shí)她(tā)指出，5月非农(nóng)就业报告(gào)也显示出就业(yè)市场边际(jì)降温的更(gèng)多迹象，5月失业(yè)人数增加(jiā)44万至640万，失业率从(cóng)3.4％回(huí)升至3.7％，高于市(shì)场(chǎng)预期的3.5％。后续随着各(gè)行业裁员(yuán)人数(shù)的增加，失业(yè)率预计会继续(xù)回升，但(dàn)3.5％的失业率水平基(jī)本是60年(nián)代以来的最低水(shuǐ)平(píng)，在(zài)失业率回升至4％之前，预计还不会引发(fā)市(shì)场和官(guān)方的明显担忧。

　　此(cǐ)外，劳(láo)动(dòng)参与率稳定(dìng)在(zài)62.6％，4月(yuè)职(zhí)位空(kōng)缺数量回升，就(jiù)业市场供需矛盾仍在(zài)，但随着(zhe)需求降温，已经有所缓解，体现为工资上涨压(yā)力开(kāi)始降温，5月工资增速环(huán)比回落至0.3％符合市场预期，同比(bǐ)降至(zhì)4.3％，低于市(shì)场预期，工(gōng)资对通胀的(de)助推作用缓解后，核心通(tōng)胀压力减弱(ruò)，美联储进一步(bù)加(jiā)息的必要性降低。

　　她表示，美联储(chǔ)6月利率会(huì)议“按兵不动”是大(dà)概率事件，还需(xū)要关注后(hòu)续公布的(de)5月美国通胀数据，当前的就(jiù)业市场状(zhuàng)态可以支撑在通胀压力较大时继续加息。美联储(chǔ)利率会(huì)议落(luò)地前，市场(chǎng)步入振荡盘(pán)整状态，预计美元指数(shù)在105附近偏强运行(xíng)，随着美国政府(fǔ)债(zhài)务上限问题(tí)落地，美债收益率风险偏向上行(xíng)，预计国际(jì)金价在(zài)1950美(měi)元/盎司附近(jìn)筑底(dǐ)。

　　又有变数？欧(ōu)佩克+可能会进(jìn)一步减产

　　据消息人士声称，在周日（6月4日）的部(bù)长级会议上，欧(ōu)佩克+可能会宣布进(jìn)一步(bù)减产，以提振原油价格。

　　据(jù)悉(xī)，可能的选项之一(yī)是(shì)额外减产约100万桶/日。而此前有报道称，欧佩克+不太可能(néng)在会议上决定进(jìn)一步削(xuē)减石(shí)油产(chǎn)能。

　　虚虚(xū)实实的消息意味着(zhe)更多的不确定性，结果(guǒ)仍然不明(míng)朗。眼下欧佩(pèi)克+面(miàn)临诸多挑战，不仅(jǐn)成员国之(zhī)间相互争吵，美国、加(jiā)拿大和巴(bā)西等国(guó)家还在蚕食该集团的(de)市场份(fèn)额(é)，这也(yě)让分析师们左右(yòu)为难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩(pèi)克(kè)+成员(yuán)国(guó)在4月份承诺，从5月份开始(shǐ)自(zì)愿减产，不过(guò)这些行(xíng)动都未能(néng)止(zhǐ)住油价的(de)下(xià)跌势头。

　　上周，沙特能源大(dà)臣(chén)威胁要进(jìn)一(yī)步(bù)减产，他告诫(jiè)投机者要“当心”。两天后，俄(é)罗斯副总理诺瓦克(kè)则与沙(shā)特能源大臣唱了(le)反调(diào)，这位(wèi)俄罗斯(sī)官员表示，他认为欧佩克(kè)+本周末不可能减(jiǎn)产(chǎn)，布伦特油价(jià)可能会在年底前(qián)自行回(huí)升(shēng)至每(měi)桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的(de)高级市(shì)场分析(xī)师(shī)Edward Moya表示(shì)：“没有人想在欧佩克+会议(yì)之前做(zuò)空原油，交(jiāo)易员永远不应该低(dī)估沙特在(zài)欧佩(pèi)克+会议期间采取行动(dòng)的可(kě)能。”

　　伊(yī)拉克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表示(shì)，欧佩克+希望维持石油市场(chǎng)稳(wěn)定，我们将毫(háo)不犹豫地做出任何决定(dìng)，以使(shǐ)市场更加平衡。他似乎支持进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步(bù)减产的(de)可(kě)能性为40％。他们写(xiě)道(dào)：“各(gè)国石油部长们决心(xīn)避免重蹈2008年的覆辙，当时全球经济(jì)和(hé)金(jīn)融稳定突然崩溃(kuì)，导致原油价(jià)格在六个(gè)月内(nèi)从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克兰不会成(chéng)为(wèi)北约成(chéng)员！

　　当地时间(jiān)6月2日，乌克(kè)兰总统泽连斯基在与爱沙尼亚(yà)总统(tǒng)的联合新闻发布会上(shàng)表示，在(zài)俄乌冲突进行期间(jiān)，乌(wū)克兰不会成为北约成(chéng)员。泽连(lián)斯基说，不是因(yīn)为不(bù)想，而(ér)是因为目前(qián)很难。乌克兰只(zhǐ)是希望北约(yuē)合作(zuò)伙(huǒ)伴(bàn)听到(dào)声音，这(zhè)一点非常重要(yào)。

　　同时(shí)，他指出，乌克兰在成为北(běi)约成员国之前需要更多安全保障，乌克兰需要(yào)把这些保障都写在(zài)纸上(shàng)，直到乌克(kè)兰能真(zhēn)正获得(dé)安全保证，有资格成为北约成员。

　　据参考(kǎo)消息援(yuán)引俄(é)新社莫斯(sī)科(kē)5月(yuè)31日报道，英(yīng)国《金融时报》援引知情人(rén)士的(de)话报道称(chēng)，乌克(kè)兰(lán)总统泽连斯基向北(běi)约各国(guó)领导人明确(què)表示(shì)，除非向基辅提供(gōng)加入北(běi)约的路线图，否(fǒu)则他将不会出席7月举行的(de)维尔(ěr)纽斯(sī)峰会。此(cǐ)外，泽连斯基(jī)6月1日在访问(wèn)摩尔多瓦(wǎ)时表示，乌(wū)克兰(lán)已经做好了加入北约的准备，基(jī)辅正(zhèng)在等待(dài)北约接纳乌(wū)克兰。

　　对乌克兰近期(qī)加入北约一事，法国、德(dé)国等北约(yuē)国家持(chí)反对(duì)意见(jiàn)。

　　德国国(guó)外长贝(bèi)尔伯克当地时(shí)间(jiān)6月1日在奥斯(sī)陆参(cān)加北约外长会(huì)期(qī)间表示(shì)，德国不认(rèn)为北约应(yīng)该在近期内接纳乌克兰。此(cǐ)外，包括法国在内的其他一些北约成员国也不希望乌克兰(lán)迅(xùn)速成为北约成员国，而只是(shì)希(xī)望(wàng)为乌(wū)克兰提供安全保障。

　　进(jìn)入6月，在(zài)宏观市(shì)场情(qíng)绪回暖影响(xiǎng)下，大宗(zōng)商(shāng)品市场出(chū)现(xiàn)普涨(zhǎng)行(xíng)情。从海外(wài)宏观层面(miàn)来(lái)看，美国债务上限(xiàn)危(wēi)机“闹(nào)剧”落幕，美国参议(yì)院通过债务上限法案，暂(zàn)时(shí)取消(xiāo)了政府(fǔ)31.4万亿美元(yuán)的债(zhài)务上限，避(bì)免了(le)可(kě)能出(chū)现的美(měi)国有史以来首次违约，使得(dé)市场避险情绪(xù)消退。同(tóng)时(shí)在美联储本月会(huì)议或暂停加息的预期推动下，美元指数回落(luò)至一周低点，对风险资产的压制减弱。

　　国内方面，中国5月财(cái)新(xīn)PMI重返(fǎn)50上方，好(hǎo)于预(yù)期(qī)的数(shù)据改善了市场情绪，同(tóng)时市场也在翘首等(děng)待新一(yī)轮稳增(zēng)长(zhǎng)政策的出台。

　　天胶价格重返(fǎn)万二关口

　　周五，在市场(chǎng)情绪回暖的(de)带动下，天然橡胶期货价格回升。截至收盘，天然橡(xiàng)胶(jiāo)期货(huò)主(zhǔ)力合约站上12000元(yuán)/吨的整(zhěng)数(shù)关(guān)口。纵观本周(zhōu)，沪胶期货主(zhǔ)力价格表现(xiàn)振(zhèn)荡微升(shēng)，周度收涨1.05％。整体来看，本周国内(nèi)天(tiān)胶市场(chǎng)利好支撑(chēng)疲软，胶(jiāo)价(jià)维持宽幅振(zhèn)荡格局。

　　可以看到，近两(liǎng)个月(yuè)以(yǐ)来，天然橡胶市(shì)场(chǎng)消息比(bǐ)较热闹，前(qián)有(yǒu)云南(nán)旱灾消息(xī)发酵，后有(yǒu)收储传(chuán)闻，然而(ér)天然橡胶(jiāo)期价终究支(zhī)撑(chēng)不力，逐步归(guī)于平静(jìng)。从整个5月行情来(lái)看，生意社指出，5月天然橡胶行情上半月上行，下半月回调(diào)，全月呈(chéng)倒“V形”走势。生意社商(shāng)品(pǐn)行情(qíng)分析系统监测显示，5月沪胶持续小(xiǎo)幅(fú)波动，12000元/吨点位(wèi)轻易被破(pò)，行(xíng)情维持(chí)偏弱振荡。综合来看(kàn)，5月天(tiān)然橡胶盘(pán)面微涨(zhǎng)1.04％，行情(qíng)短期受消息提振有小幅(fú)上行，但市场供(gōng)多需少，终究无力(lì)支撑，上行态势(shì)转而(ér)向下。猎德村为什么那么有钱，猎德村以前很穷吗p>

　　五(wǔ)一假期归来，市场传(chuán)言称国(guó)储今年将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格应声(shēng)上(shàng)涨，影(yǐng)响持(chí)续多日。直(zhí)至5月月中，收储传闻叠加产(chǎn)区降雨(yǔ)，市场氛围再(zài)次提(tí)升，沪胶(jiāo)突(tū)破(pò)12300元/吨，国(guó)产全乳现货胶主流报价(jià)至(zhì)11880元/吨。而后该消息始终未得到证实，市(shì)场(chǎng)影响(xiǎng)逐步消失匿(nì)迹(jì)。

　　可以看到，继此前云南干(gàn)旱传闻发酵后(hòu)，5月以收储为核心展开的新一季交割品博弈仍然激烈。中信建投期货能化分析师(shī)童长征表示，天然橡(xiàng)胶(jiāo)此(cǐ)轮的(de)上涨与(yǔ)下跌，与收储这(zhè)一传闻(wén)息息相关。他指(zhǐ)出，国(guó)储收储的政治、战(zhàn)略意(yì)义大于经济意义(yì)，橡胶(jiāo)与石油、钢(gāng)铁、煤炭并称(chēng)为四大工业原料(liào)，是关系国计民(mín)生、国防安全的重要战略(lüè)物资。毫无疑问的是，对于全球(qiú)来说，天然橡胶是严重过剩(shèng)的。但要考虑到(dào)一个事实：中(zhōng)国的天(ti猎德村为什么那么有钱，猎德村以前很穷吗ān)然橡胶(jiāo)的自给率不足20％，高度依赖(lài)进口。从中国本身的天(tiān)然橡(xiàng)胶来说，是供不应(yīng)求的(de)。因此，在(zài)当前诡谲多变的国际政治格局中，对天(tiān)然橡胶的储(chǔ)备(bèi)其实(shí)是(shì)有很高的必要性。

　　“此前橡胶(jiāo)收储传闻(wén)的收储量为10万吨，收储的对象是(shì)国产(chǎn)全乳胶（即期(qī)货(huò)交割品）。10万吨的量(liàng)相(xiāng)对于整个天(tiān)然(rán)橡胶的年产(chǎn)量来说非常小，不过(guò)才占0.7％，即便(biàn)对(duì)中国(guó)全年的消(xiāo)费量来说也只(zhǐ)占1.7％。从(cóng)这(zhè)个角度来说，对天然(rán)橡胶(jiāo)整体的供求几(jǐ)无影(yǐng)响。但是如(rú)果收储(chǔ)的对象是交割品的话，性质就(jiù)不同了。因为(wèi)目前全年国产全乳(rǔ)的最(zuì)大产量不过30万吨（去(qù)年仅17万吨，今(jīn)年估计在(zài)20万(wàn)—25万吨），那么收储的量其实占到(dào)相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例(lì)。”在童长(zhǎng)征看来，如(rú)果(guǒ)国储轮储橡胶事(shì)件成立(lì)，根据(jù)交(jiāo)割(gē)品的供求判(pàn)断影响，再结合历史上收储(chǔ)的影响，RU的(de)价格有可能(néng)会更上一层楼。但是，由于整个(gè)事件的进(jìn)程会非常缓慢(màn)，价格(gé)的反应不会即刻见效(xiào)。

　　供应旺(wàng)季来袭 基本(běn)面难言乐观

　　进入6月，伴随着物(wù)候条件的(de)改变，产区全面开割上量，橡(xiàng)胶供应旺季到(dào)来，然而天胶下游需(xū)求并未有趋势性改善(shàn)，胶价上涨动能驱动(dòng)依旧(jiù)缺乏。

　　国投安信期货能化分析师(shī)胡华(huá)钎告诉记者(zhě)，目前全球天然橡胶供应(yīng)进入季节性的增(zēng)产期，中国云南(nán)天然橡胶产(chǎn)区加速恢复开割，预计6月中旬全面开割，海南产区已(yǐ)经全面(miàn)开割(gē)，海外越南天然橡胶产区(qū)也全面开割(g猎德村为什么那么有钱，猎德村以前很穷吗ē)，目前(qián)主要产(chǎn)胶国产区逐渐进入(rù)雨(yǔ)季，物候条(tiáo)件已经由差变好。但(dàn)是(shì)由于目前天然橡胶上游原料价格相(xiāng)对偏(piān)低，胶农割(gē)胶(jiāo)积极性(xìng)不(bù)高，加工厂利润(rùn)也偏低，工厂加工积极性也不高(gāo)。

　　大地(dì)期货橡胶研(yán)究员唐逸表示，后续橡(xiàng)胶供(gōng)应端将逐步恢复正常，产量逐(zhú)渐增(zēng)加。目前云南(nán)产区大面积开割(gē)，预计后(hòu)市仍有较(jiào)多降雨，干旱情况已得到缓解。海南日收胶量(liàng)在(zài)3500—4000吨/天，供应(yīng)相对正常。泰国东北部产区逐步上(shàng)量，南(nán)部产出仍在低位，本周(zhōu)以及下(xià)周(zhōu)预计雨水(shuǐ)较多。越南、柬埔(pǔ)寨产区已大(dà)面积(jī)开割，原(yuán)料(liào)数(shù)量(liàng)逐步增加。同时根据历史降(jiàng)雨(yǔ)数据来看，厄(è)尔尼诺(nuò)现(xiàn)象下橡胶(jiāo)产区降雨量(liàng)虽然处(chù)于历史均值以下的概率较高，但由于(yú)季(jì)节性的因(yīn)素(sù)，降(jiàng)雨绝(jué)对数(shù)量仍然能够保(bǎo)证。因此，他预计后市“厄尔(ěr)尼诺”现象不会是引(yǐn)发(fā)行(xíng)情上(shàng)涨的(de)主要因(yīn)素(sù)。

　　从需(xū)求(qiú)端来看，东证衍生品研究(jiū)院能化高级分(fēn)析师(shī)曹璐表示，目前轮胎厂家外贸订单(dān)量较为充足，对(duì)开工率形成一定(dìng)支撑，加上轮胎用原料价格处于(yú)低位，轮胎厂家(jiā)开工积极性尚可。而内销市场(chǎng)需求表现依然偏(piān)弱，各层(céng)级经销(xiāo)商仍以消(xiāo)耗前期库(kù)存为主，对后市较(jiào)为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数据(jù)显示，目(mù)前下游外贸订单充足，加之内销订单缺货现象仍存(cún)，企(qǐ)业(yè)排产积极(jí)性(xìng)不减。半(bàn)钢胎样本企(qǐ)业(yè)产能利(lì)用率为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全钢胎厂开(kāi)工小降，个(gè)别(bié)企业(yè)因(yīn)内(nèi)销(xiāo)出货压力加(jiā)大，为控制成品库存(cún)压(yā)力，存适度降(jiàng)负现象，全(quán)钢胎样本企业(yè)产能(néng)利用(yòng)率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡(hú)华钎认为，目前(qián)天然橡胶基本面(miàn)处(chù)于供(gōng)需两弱的(de)格局(jú)中(zhōng)，尤其是下游需(xū)求分歧(qí)较大。“主(zhǔ)要是不(bù)同的市(shì)场主体预期不(bù)同，但是整体来(lái)说此前市场对今年的(de)预期过高(gāo)。从(cóng)下游轮胎行业来(lái)看，今(jīn)年以来国内轮胎开工(gōng)、产量和出口同(tóng)比数据还是不错的，反映(yìng)国内实际(jì)需求并不差。但(dàn)是从汽车行业来(lái)看，由(yóu)于汽(qì)车刺(cì)激政(zhèng)策退出，今年国内汽车市场相对疲软，价格战等负面消息(xī)较多(duō)，市场(chǎng)总体上(shàng)偏悲观。此(cǐ)外，青岛地区(qū)天然橡(xiàng)胶现货(huò)库存持续攀升，有些人认为是国内(nèi)需(xū)求(qiú)不行，但是(shì)其实是进(jìn)口过(guò)多导致的(de)。”

　　在胡华钎看来，目(mù)前主要还是宏观面主导胶(jiāo)价走势(shì)，一(yī)方面中国经济复苏进(jìn)程、人民币汇(huì)率波动；另一方面美联储加(jiā)息进程，以及美国银行危(wēi)机和美债(zhài)上限问题等。看向下半年，他认为天然橡胶(jiāo)基本面仍然缺(quē)乏指(zhǐ)引，只有天气和(hé)轮储(chǔ)仍有可能“掀(xiān)起波澜“，而宏观面(miàn)预计比上(shàng)半年好，比如美(měi)联储加息步伐暂(zàn)缓、国内经济回暖等，因此对天然橡(xiàng)胶(jiāo)市场(chǎng)不宜(yí)过度悲观。

　　“短期市场没有(yǒu)明确方向，主要(yào)跟随宏观因素波动。”唐逸认为，“供应端仍然(rán)是(shì)主导后市(shì)胶价走势(shì)的主要因素，随着各产区(qū)开割后产量逐渐增(zēng)加，海外(wài)恢复(fù)速度仍(réng)然偏慢，预计干(gàn)胶的数量并不会少，包括今年交割品(pǐn)的(de)数量。我们中(zhōng)期观点仍然偏空，后市预计(jì)存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天气(qì)影响的(de)情况下，后续主导(dǎo)胶价(jià)的因素主(zhǔ)要在需求端。从(cóng)下半年来看，外需受海外经济衰(shuāi)退和汽(qì)车半导体短缺影响，预计难有起色。外需走弱也(yě)导致海外(wài)货(huò)源涌入国内，对(duì)国内现货端构(gòu)成压力(lì)。内需(xū)方(fāng)面，春(chūn)节前市场基(jī)于(yú)内需(xū)复苏的逻辑，已经出(chū)现一波反(fǎn)弹行情(qíng)，但节(jié)后市场从(cóng)交易预(yù)期开始(shǐ)转向交易现实，由于国内需求复苏不及预(yù)期，胶价因此(cǐ)持(chí)续(xù)承压运行。整(zhěng)体来看，她表示短期胶价基本面缺乏向上驱动，只(zhǐ)有价格(gé)的绝对低(dī)位才(cái)能刺激有效(xiào)的去(qù)库和资金再次做多的意愿。后续还需继(jì)续关注天气(qì)端是(shì)否有扰动(dòng)因素(sù)，一旦天气出现(xiàn)异常状况，或将带(dài)来新的阶(jiē)段(duàn)性行情。（有(yǒu)删(shān)减(jiǎn)）

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